Enerjisa Enerji’den 7 Yıl Vadeli 10 Milyar TL Tahvil İhracıyla Çifte Rekor

Enerjisa Enerji, Türkiye’nin öncü elektrik dağıtım ve perakende şirketi olarak, kapsamlı altyapı yatırımlarını uzun vadeli ve güçlü finansmanla desteklemeye devam ettiğini açıkladı. Şirket, 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarında gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile sermaye piyasalarındaki itibarını ve finansmana erişim kapasitesini yeniden kanıtladı. Bu yeni işlemle, Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki tahvil hacmi 34,6 milyar TL’ye yükseldi.

Stratejik Finansman ve Rekor Tahvil İhracı

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamada, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen, 7 yıl vadeli ve kısmi anapara ödemeli tahvil ihracının BİST TLREF endeksi değişimi üzerine 150 baz puan eklenmesiyle oldukça rekabetçi bir fiyatla tamamlandığı bildirildi. Enerjisa Enerji, 2025 yılında iki kez kırdığı reel sektördeki tahvil ihraç büyüklüğü rekorunu, bu yeni hamle ile tekrar yeniledi. Piyasada ağırlıklı olarak kısa vadeli (1-2 yıl) ihracatların yapıldığı bir ortamda, bu işlem boyut ve vade açısından sektör açısından yeni bir dönüm noktası oldu.

Yatırım Vizyonu ve Güvenin Yansıması

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, tahvil ihracının sadece finansman sağlamak amacıyla değil, şirketin yatırım modeli ile uyumlu finansal yapıyı oluşturmak için gerçekleştirildiğini vurguladı. Pınar, dağıtım iş kolunun düzenlemeye tabi gelir modeli çerçevesinde güçlü ve sürdürülebilir yatırım faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. CFO Philipp Ulbrich ise, tahvil ihracının büyüklüğü ve vadesi bakımından önemli bir rekor olduğunu belirterek, zorlu makroekonomik koşullara rağmen yatırımcılar nezdinde şirketin yüksek güvenilirliğini teyit ettiğini dile getirdi. Ayrıca, şirketin sağlam bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynakları sayesinde sürdürülebilir büyümenin devam edeceğini ekledi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirilen işlemlerin hem vade hem de tutar açısından reel sektördeki tarihi rekorları temsil ettiğini belirtti. Erdoğmuş, yeni tahvilin eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması nedeniyle önem taşıdığını ifade etti ve şirketle uzun süredir süregelen başarılı iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: BYZHA